First Phosphate conclut les dernières tranches d'un placement privé sursouscrit totalisant 3,4 millions de dollars

First Phosphate Corp. (« First Phosphate » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture des tranches finales de son financement par placement privé sans courtier (l'« Offre ») annoncé précédemment.

La société avait relevé le plafond de son placement privé de 2 millions de dollars (annoncé le 28 novembre 2022) à 3,4 millions de dollars afin de répondre à l'intérêt accru des investisseurs.

« Nous sommes ravis d'avoir dépassé notre objectif initial de levée de fonds et particulièrement fiers d'avoir des investisseurs notables et très pertinents à bord », a déclaré John Passalacqua, PDG de First Phosphate. « La région du Saguenay-Lac-St-Jean, au Québec, occupe une place centrale pour First Phosphate et nous avons l'intention d'en faire une plaque tournante majeure pour le développement de l'industrie des batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) en Amérique du Nord. »

Le 30 décembre 2022, la Société a émis 1 250 000 d'unités accréditives (« Unités FT ») (telles que définies dans le communiqué de presse de la Société daté du 28 novembre 2022) dans le cadre des tranches finales de l'Offre totalisant un produit brut de 500 000 $. Le 17 janvier 2023, la Société a émis 1 574 784 d'unités directement chiffrables (« Unités HD ») (telles que définies dans le communiqué de presse de la Société daté du 28 novembre 2022) pour un produit brut de 551 174,40 $. Dans le cadre de cette dernière tranche, la Société a payé une commission en espèces de 26 264 $ et a émis 75 040 bons de souscription compensatoires (tels que définis dans le communiqué de presse de la Société daté du 27 décembre 2022).

Le produit de l'Offre devrait être utilisé à des fins générales de fonds de roulement et pour les activités d'exploration. Tous les titres émis dans le cadre de l'Offre sont soumis à une période de détention légale de quatre mois et un jour. En outre, les actions émises dans le cadre de l'Offre sont soumises à un blocage contractuel dont le calendrier de libération s'étend sur 12 mois suivant l'inscription des Actions de la Société à la cote d'une bourse de valeurs.

Au total, la Société a émis 5 907 862 d'Unités HD au prix de 0,35 $ par Unité HD totalisant un produit brut de 2 067 751,71 $ et 3 322 000 d'Unités FT au prix de 0,40 $ par Unité FT totalisant un produit brut de 1 328 800 $, et collectivement avec le produit brut global de 3 396 551,71 $ des Unités HD. La commission totale était de 163 379,04 $ et 422 297 bons de souscription à titre de prime d'intermédiaire.

Source : Communiqué envoyé directement par l'entreprise.